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谭新强:半导体既是投资亮点 亦是中美关系最症结一环

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【明报专讯】3年前我曾写了多篇关于半导体的文章,提出了不少当时髦算颇新颖和具争议性的看法,亦因而带来颇大反响。到了本日,虽不可说我的视察和展望全中,但大部分都确兑现了,更险些成为了中国高科技生长蓝图。

中间看法是天下正从以石油为中间的年代(Age of Oil),逐步转移到以AI+5G为中间的数据年代(Age of Data)。这个改变固然极具颠覆性,对环球经济以致地缘政治都有异常巨大和深远的影响。石油生产的中间点是中东,加上因页岩油/气反动而再次冒起的美国,在新的数据年代,中东的地缘政治主要性能够将有所下降,起而代之的能够将是生产环球大部分晶片的东北亚,包含韩国、台湾和日本,固然美国亦具有不少中间半导体手艺和知识产权。这改变既但是推进经济生长的功德,但固然亦但是带来更多地缘政治纷争的坏事。

3年前我斗胆勇敢提出了有关高科技生长的4个不等号,如果我是对的,不单止对投资决议有主要性,对中国生长方向,以致中美关系,都有巨大影响。如今恰是好时机来重温一次,印证我的展望是不是准确。

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1) 硬件>软件。3年前斗胆勇敢提出这个不等号,几乎有点离经叛道。在之前的10年,谁不晓得是软件的天下,美国涌现了FAAM/NG等科技龙头,中国则产生了BAT,到了本日,固然更涌现了字节跳动(抖音),拼多多和美团(3690)等凶猛公司。

我的看法是前瞻性的,原因是如要推进AI+5G反动,起首须要许多新品种的晶片和硬件,数目上亦须要大大提拔。比方到了本日,许多人都晓得5G须要比4G多6至10倍的蜂窝和基站数目,固然对种种晶片、线路板和天线等零件,也必有响应的需求增进。物联网(IoT)生长亦将须要大批差别品种的感应器(Sensors)。

新的硬件基建完成后,固然会有许多差别的运用生长出来,但就未必是4G年代消费者主导的运用如游戏和电商等。反而极有能够,最主要(或最早)的运用将由国家和大企业层面主导,包含监控、国防和产业物联网等。

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除AI+5G须要推进新一代的硬件生长,摩尔定律逐步走至终点,也令到怎样继承推进硬件手艺生长更主要,经济学上的供求状况亦起了主要改变。每一代晶片手艺的生长一定更难,需时更长,以及投资本钱必更高。

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